中國安防市場三大區(qū)域分析總結(jié)報告
如果按區(qū)域來劃分中國的安防市場，目前中國安防市場可以劃分為三大區(qū)域，即以深圳為主的珠江三角洲、以浙江為主的長江三角洲和以北京、天津為主的環(huán)渤海地區(qū)。這三大市場占據(jù)了中國整個安防市場份額的近90%。由于地緣、經(jīng)濟環(huán)境、起步發(fā)展時間等各方面因素的差異，三大市場所呈現(xiàn)出的發(fā)展事態(tài)以及市場交易面貌也都是各不相同。在這個歲末年初的時候，慧聰安防網(wǎng)在茫茫的資料庫中整理了許多有價值的資料對這些代表著中國安防發(fā)展前沿的區(qū)域進行了總結(jié)性的探討，希望用最短的語句總闡述最有價值的信息。這也是慧聰安防網(wǎng)送給安防同仁的一份新年禮物，希望能夠給安防同仁帶來一些實質(zhì)性的幫助。
引領(lǐng)中國安防發(fā)展趨勢的珠三角
珠三角這一區(qū)域在中國的經(jīng)濟中所占的地位可謂是無人能及，中國安防也是從這一區(qū)域最早發(fā)展開來。中國安防三十多年的發(fā)展過程中，可以說中國安防從這里生根發(fā)芽直到不斷走向壯大。其在中國安防的地位也與其經(jīng)濟地位同樣的無可撼動，這里有著號稱“中國安防南大門”深圳，有著“橋頭堡”之稱的廣州，還有著眾多諸如佛山、珠海、東莞、中山等這樣二三級的安防城市。正是這些安防城組成了中國安防最為重要的一極。
一、深圳——中國安防的南大門
據(jù)權(quán)威數(shù)據(jù)統(tǒng)計，深圳市目前共有安防企業(yè)4300多家，其中生產(chǎn)企業(yè)約1700家、工程服務(wù)企業(yè)約1600家、經(jīng)銷企業(yè)約1000 家，年銷售額超過1億元的企業(yè)有60多家；在中國安防產(chǎn)業(yè)百強中，深圳企業(yè)占有36席，居全國之首。2010年深圳安防產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達到756億元人民幣，約占全市GDP的7%左右，占全國安防產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值近四成。人才方面，深圳企業(yè)也獨占鰲頭，目前深圳安防產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員約33萬人，其中技術(shù)型人才5萬多人，而且擁有一支龐大的產(chǎn)業(yè)工人隊伍。
在安防行業(yè)，深圳已經(jīng)形成較強的產(chǎn)業(yè)“集群”優(yōu)勢。在攝像機領(lǐng)域，深圳約占全國65%的份額；樓宇對講領(lǐng)域約占全國50%左右的份額；防盜報警領(lǐng)域約占全國38%的份額；CCTV監(jiān)視器領(lǐng)域占全國50%以上份額；DVR領(lǐng)域約占全國30%左右的份額；門禁領(lǐng)域占全國40%左右的份額；停車場管理系統(tǒng)約占全國70%的市場份額。深圳已經(jīng)成為安防產(chǎn)品最主要的集散地。目前，深圳華強北已經(jīng)有二個安防產(chǎn)品專業(yè)市場，有一千多家生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)萬個安防產(chǎn)品在此進行集中交易，為全球和全國用戶提供了一站式采購平臺。據(jù)統(tǒng)計，專業(yè)市場的年成交額超過百億元。
深圳安防企業(yè)雖然數(shù)量龐大，但企業(yè)規(guī)模一般較小，因為都是一些高新技術(shù)在安防領(lǐng)域的應(yīng)用，技術(shù)含量比較高，綜合應(yīng)用難度比較大，所以大部分企業(yè)的規(guī)模都在50-100人左右，最大的安防企業(yè)員工也只有二千多人；但安防行業(yè)普遍學(xué)歷高，30％的人具有大專以上學(xué)歷。據(jù)深圳市超音速電子有限公司總經(jīng)理王東介紹，深圳市場安防產(chǎn)品的應(yīng)用主要集中在金融、智能交通、政府項目、平安城市、地鐵等領(lǐng)域。深圳是一個新興移民城市，安防行業(yè)也是一個年輕的行業(yè)，在政府推動扶持和市場較好市場環(huán)境的影響下，安防企業(yè)的生存條件比以前要好。雖然深圳安防行業(yè)的成長性很好，但絕對值仍相對較小，并且人員流動性很大。
二、廣州——貿(mào)易型安防企業(yè)的聚集之地
廣州處于全國最大安防市場的珠三角圈，但對安防行業(yè)來說，身為這一地區(qū)經(jīng)濟中心和廣東省省會的廣州卻不是龍頭。
但廣州市場極強的輻射力和影響力是安防商家不容忽視的。因此，許多知名的安防企業(yè)包括國外以及香港、臺灣的許多大公司都把廣州視作進軍華南繼而輻射全國的“橋頭堡”。
廣州安防市場雖不如深圳市場影響力大，但廣州市場厚積薄發(fā)。1998年，廣州提出城市面貌要力爭“一年一小變，三年一中變，到2010年一大變”。智能小區(qū)、各種高檔寫字樓等如雨后春筍般拔地而起，使得廣州安防市場需求量一路飚升，顯示出誘人的前景。廣州是一個立體的城市，廣州的道路交通、地鐵等每年都會有巨大投入。僅以地鐵為例，廣州地鐵設(shè)施先進，投資也大，這為安防企業(yè)帶來了商機。2006年9月，國務(wù)院批準(zhǔn)了廣州市《第16屆亞運會比賽場館及相關(guān)設(shè)施建設(shè)總體規(guī)劃方案》。該方案包括新建場館項目11個，改擴建場館項目46個，并建設(shè)亞運村及其他相關(guān)配套工程，2009年12月所有場館及配套設(shè)施已經(jīng)全面竣工交付使用；北京為承辦奧運會安裝了26萬只攝像頭，上海為承辦世博會安裝了20萬只攝像頭。廣州為了打造良好的“亞運環(huán)境”，到2008年全市攝像頭總數(shù)達到25萬只，并且全部聯(lián)網(wǎng)；廣州是全國第一批21個科技強警示范城市之一。科技強警是廣州市打造“平安羊城”和確保2010年亞運會順利舉行的重要舉措。經(jīng)過近幾年的科技強警建設(shè)，廣州已基本建立起了完善的治安監(jiān)控體系，可隨時準(zhǔn)確地掌握機場、車站、地鐵、大型商場等重要公共區(qū)域的治安狀況。
以上種種表現(xiàn)都顯示出作為“華南安防重鎮(zhèn)”的廣州也有其良好的發(fā)展前景。作為廣州本地安防企業(yè)對此也是感觸最深。據(jù)廣州市高清義隆電子科技有限公司孫經(jīng)理介紹：廣州安防項目較多，如平安城市、平安校園、平安公安等等，廣州安防企業(yè)的發(fā)展還得到政府、協(xié)會、高校等多方面的支持。
三、珠三角中流動的“水”
長江之水之所以千百年來奔流不息，正是因為長江之水永遠在不停的流動。古詩也曾有描寫長江之水的詩句，白居易就曾寫道“長波逐若瀉，連山鑿如劈”。這也說明了涓涓細流匯聚到一起后往往能夠爆發(fā)出驚人的力量。在珠三角這塊土地安防市場眾多二三級的城市就好比一條條細小的河流，正是它們的存在給珠三角這片土地帶來了無限的活力。
佛山與廣州同處在中國最具經(jīng)濟實力和發(fā)展活力之一的珠江三角洲經(jīng)濟區(qū)中部，共同構(gòu)建“廣佛經(jīng)濟圈”。得天獨厚的地緣優(yōu)勢，使佛山能充分接受廣州的輻射和帶動，與廣州共享交通網(wǎng)絡(luò)、金融資本、人才和信息等資源，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)聯(lián)動和功能互補，加快區(qū)域經(jīng)濟一體化和城市化進程。在安防行業(yè)的發(fā)展歷程中，佛山也受到了廣州的輻射和帶動，在安防生產(chǎn)制造及外貿(mào)營銷上佛山不如深圳和廣州，然而佛山的樓宇對講產(chǎn)業(yè)特色也是其他地區(qū)無法擁有的。佛山煐杰康安防科技有限公司總經(jīng)理康炫杰在采訪時表示，佛山一直以來還是以樓宇對講企業(yè)為主，生產(chǎn)視頻監(jiān)控的企業(yè)較少。佛山從事安防的企業(yè)大概有100家以上，其中有幾家較大的工程商，競爭比較激烈。視頻監(jiān)控產(chǎn)品主要應(yīng)用在佛山工廠等領(lǐng)域，佛山安防產(chǎn)品的特點還是以低端產(chǎn)品為主。
作為廣東安防行業(yè)較為集中的地區(qū)，同樣作為經(jīng)濟特區(qū)的珠海，在安防產(chǎn)業(yè)上明顯落后于深圳特區(qū)，但也形成了以對講系統(tǒng)為核心的產(chǎn)業(yè)鏈，也有博世這樣的安防巨頭在這里投資建廠。據(jù)珠海科訊電子設(shè)備有限公司總經(jīng)理曹桂權(quán)介紹，珠海安防生產(chǎn)制造廠家極少，代理商和工程商相對較多，安防產(chǎn)品代理商和工程商數(shù)量大概有20-30家。
政府部門政策的支持也是推動安防發(fā)展的重要因素之一。今年浙江省下屬地市在金融系統(tǒng)、司法監(jiān)獄等行業(yè)均有大規(guī)模的建設(shè)和升級項目。浙江省計劃要在縣以上城市逐步都安裝街面治安動態(tài)視頻監(jiān)控系統(tǒng)，浙江安防市場又得到新的擴充。隨著目前移動互聯(lián)的概念推出，隨著二三級城市安防市場的開啟，越來越多的監(jiān)控向無線、向民用化發(fā)展。
而隨著杭州安防制造企業(yè)（以DVR產(chǎn)品為代表）的崛起，帶動了浙江整個安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。依靠技術(shù)與產(chǎn)品優(yōu)勢后來居上的杭州安防市場不同于深圳，杭州更看重技術(shù)、品牌和品質(zhì)。而DB33DB33/502-2004《社會治安動態(tài)視頻監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》和DB33/T629-2007《跨區(qū)域視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)共享技術(shù)規(guī)范》等地方標(biāo)準(zhǔn)的成熟和逐步推廣，對視頻監(jiān)控平臺廠家能夠起到積極的促進作用，產(chǎn)品開發(fā)有標(biāo)準(zhǔn)可依，并可以形成大范圍復(fù)制推廣。長江三角洲安防市場正在迎來著他的“美好時代”。
崛起中的中國安防第三極環(huán)渤海
環(huán)渤海經(jīng)濟圈，指以遼東半島、山東半島、京津冀為主的環(huán)渤海濱海經(jīng)濟帶，同時延伸輻射到山西、遼寧、山東及內(nèi)蒙古中東部。環(huán)渤海地區(qū)是我國北方經(jīng)濟最活躍的地區(qū)。根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部新近出臺的一份研究報告，以珠江三角洲、長江三角洲和京津唐地區(qū)為中心的三個地區(qū)，已經(jīng)成為中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中心之一。有關(guān)專家分析指出，京津唐地區(qū)在未來IT業(yè)發(fā)展尤其是創(chuàng)新發(fā)展中的潛力不可小視。
環(huán)渤海的安防市場到底怎樣呢？據(jù)深圳乾坤公共安全研究院發(fā)布的《環(huán)渤海地區(qū)安防工程市場研究報告》(下稱《報告》)顯示，目前，環(huán)渤海地區(qū)已經(jīng)形成了中國安防的第三極，并初步形成了以京津為中心的安防軟、硬件生產(chǎn)基地格局。隨著中央加強環(huán)渤海經(jīng)濟圈建設(shè)政策的落實，連結(jié)這一地區(qū)的一、二、三線城市達到120多個，城市基礎(chǔ)設(shè)施、高速公路建設(shè)和房地產(chǎn)市場的興起以及占有全國1/6的人口，形成了我國安防產(chǎn)業(yè)的一個巨大的消費市場。
該《報告》充分調(diào)查和研究了2008年至2011年第一季度北京、天津、河北、山東、山西、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、黑龍江等省市的政府公開工程及中標(biāo)公告信息，樣本數(shù)據(jù)達到2000多個，其中抽調(diào)了環(huán)渤海地區(qū)的安防系統(tǒng)集成(工程)商總計500多家，甄選了近幾年承擔(dān)安防工程項目數(shù)量在3個至 5個以上的公司，并剔除了無法獲取項目信息的公司。
據(jù)《報告》顯示，環(huán)渤海地區(qū)的安防工程與其他地區(qū)相比，呈現(xiàn)出大項目較多的特點。其中，2000萬元以上的項目均服務(wù)于地鐵以及高速公路建設(shè)；1000萬元至2000萬元造價的項目與平安城市建設(shè)、交通違法監(jiān)測、智能交通以及指揮調(diào)度系統(tǒng)的建設(shè)有關(guān)；500萬元至1000萬元造價的項目涉及電視臺和醫(yī)院監(jiān)控；300萬元至500萬元造價的項目涉及車載移動視頻監(jiān)控、小區(qū)監(jiān)控、安全生產(chǎn)、高速公路服務(wù)區(qū)監(jiān)控、路燈監(jiān)控、武警部隊哨位監(jiān)控等。而 300萬元以下造價的項目約占近七成；300萬元至1000萬元造價的項目約占17%;1000萬元至5000萬元造價的項目約占9%；5000 萬元以上造價的項目約占6%。
《報告》顯示，環(huán)渤海地區(qū)的大項目所在地區(qū)來看，北京的大項目較多，是近年來項目總金額唯一超過10億元的地區(qū)，天津、山東、河北、遼寧四個區(qū)域項目較多。
從項目中標(biāo)單位來看，大項目基本上由大型集團公司承擔(dān)，并半數(shù)以上屬于北京企業(yè)，同時，區(qū)外企業(yè)承擔(dān)環(huán)渤海地區(qū)安防工程項目的占比很低。
根據(jù)《報告》對環(huán)渤海地區(qū)的安防工程項目綜合分析結(jié)果顯示，安防工程項目數(shù)持續(xù)增長的領(lǐng)域包括視頻監(jiān)控、視頻會議、消防報警;而增速比較緩慢的兩類安防工程分別是報警系統(tǒng)和應(yīng)急指揮系統(tǒng)。市場主要集中在政府部門和金融、公安、交通、電力等特殊部門及行業(yè)。正是因為政府政策以及政府項目的不斷推進，環(huán)渤海安防正在迅速的崛起。
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